É o resultado do raio-X da construção do seu patrimônio. Nessa consultoria, avaliamos oportunidades de aprimorar seu orçamento, planejamos os investimentos necessários para cada projeto de vida e avaliamos a necessidade de crédito e de seguros. Ao final, você pode escolher um dos nossos formatos de acompanhamento de investimentos.

De nada adianta ter o melhor plano traçado e não conseguir implementá-lo, não é mesmo? O acompanhamento de investimentos vai te dar a tranquilidade de seguir um plano feito sob medida para os seus objetivos e poder tirar suas dúvidas com alguém alinhado aos seus interesses.

Sim. Apesar de as corretoras oferecerem mais opções de investimentos, o serviço também é indicado para quem deseja apenas investir melhor no próprio banco.

É o serviço de assessoramento para momentos de importantes alterações financeira e patrimonial (crises), especialmente divórcios e inventários.

O serviço é voltado às pessoas em situação de divórcio ou inventário e também a escritórios de advocacia que atuam na área de Direito de Família e Direito Sucessório.

Também atendemos quem deseja apenas entender o impacto que essa decisão pode trazer antes de tomar uma decisão.

Fazemos parte da maior comunidade de planejadores independentes do Brasil e acessamos, por meio dessa plataforma, condições diferenciadas para os clientes que precisam de seguros e crédito.